シナリオ:隅沢克之 /絵コンテ:寺田和男 /演出:佐藤照雄 /作画監督:宍戸久美子、竹内進二、三橋桜子、佐々木一浩、丸山修二、加藤洋人、中本 尚、佐藤寿子
せつなととわは、もろはを雇い、是露退治に乗り出す。あずさのゆみはりを手がかりに是露を見つけ出す三人の前に、理玖が立ち塞がる。理玖が語った「主」と世話になった「アネさん」が、麒麟丸と是露だと知り驚くとわ。一方、その戦場はかつて犬の大将が死んだ地。そこに全ての虹色真珠が揃ったと聞き、憤った是露は真珠の持ち主だと名乗り、増幅した妖力でとわを狙う。止めようとしたせつなは腕の血刀で是露に斬りつける。